Nos réussites parlent d'elles-mêmes
Découvrez comment nous avons aidé nos clients à atteindre leurs objectifs
Préparation retraite anticipée
Accompagnement d'un couple de 35 ans vers l'indépendance financière à 55 ans grâce à une stratégie d'optimisation fiscale et de diversification.
Optimisation fiscale professionnelle
Restructuration patrimoniale pour un professionnel libéral, réduisant sa pression fiscale de 30% tout en sécurisant son avenir.
Acquisition résidence principale
Stratégie de financement optimisée pour l'acquisition d'une résidence principale, incluant négociation bancaire et défiscalisation.
Transmission familiale
Mise en place d'une stratégie de transmission progressive permettant d'optimiser les droits de succession sur trois générations.
Planification objectifs multiples
Coordination de plusieurs projets simultanés : études des enfants, résidence secondaire et constitution d'une réserve de sécurité.
Diversification patrimoniale
Restructuration complète d'un patrimoine concentré vers une allocation équilibrée et performante selon le profil de risque.